早报 (11.22）| 深夜爆了！阿根廷股市飙涨20%；鹰派会议纪要终结美股连涨势头；美国投资30亿美元，剑指先进封装业

美联储会议纪要偏鹰——美联储会议纪要指出，同意将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%；纪要显示，如果通胀方面进展不足，将进一步收紧政策；所有FOMC成员都同意在利率问题上“谨慎行事”；所有成员认为将在一段时期内保持利率限制性；与会者强调需要看到更多表明通胀压力正在减弱的数据，才能对物价上涨重返2%更有信心。

阿根廷股市暴涨，新任总统此前称要抛弃比索、全面美元化——哈维尔·米莱（Javier Milei）当选新任阿根廷总统后，资本市场出现异动。阿根廷国内股市在当地时间周二开盘后，阿根廷MERVAL指数开盘大涨20%。但新总统激进的经济主张是否能够推行，仍然有极大疑问。与此同时，面临被美元取代的阿根廷本国货币比索则出现大幅下跌。

美股方面，三大指数集体收跌，美联储11月FOMC纪要没有暗示降息，官员们一致同意在一段时间内维持利率限制性。美股脱离三个多月高位，道指跌0.18%，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.2%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.23%。爱奇艺跌超9%，小鹏汽车跌超4%，蔚来、富途控股、理想汽车跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，网易、京东、拼多多跌超1%，百度涨超1%。大型科技股多数下跌，微软、亚马逊跌超1%，特斯拉逆市涨超2%。英伟达跌 0.92%，盘后一度跌逾3%，Q3业绩继续碾压预期，但预警Q4在华销售将大幅下降。Meta跌0.88%，特斯拉涨2.38%，据特斯拉中国官网，即日起，Model Y长续航版售价上调2000元至30.44万元。

全球资产表现上，美元指数一度跌0.3%至103.18，美联储纪要发布后涨幅扩大至103.7。在岸与离岸人民币连续第二天涨势如虹，离岸人民币在美股尾盘涨幅收窄至220点，徘徊7.14元。在岸人民币收报7.14元或涨255点。

油价盘中齐跌超1%，美油在三日里首次收跌，布油尾盘转涨且连涨三日。美元和美债携手走低抬高金价。COMEX 12月黄金期货收涨1.08%，创10月31日以来最高。

1. 美国政府30亿美元资助先进封装行业

美国东部当地时间周一，美国拜登政府公布了包含约30亿美元补贴资金的“国家先进封装制造计划”，旨在提高美国半导体的先进封装能力，弥补其半导体产业链的短板。这也是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目。

2. 茅台、周杰伦官宣！“茅台鸡尾酒”上市

从茅台集团官方获悉，茅台生态农业公司与MOJT莫其托共同研发的“贵州味道”系列鸡尾酒正式发布，将世界经典鸡尾酒与东方味道相融，一同革新全球预调鸡尾酒领域新格局，解锁贵州茅台酒在茅台冰淇淋、酱香拿铁、酒心巧克力之外的全新可能。值得一提的是，茅台不仅与MOJT莫其托共同推出了年轻人喜爱的鸡尾酒，还将年轻人喜爱的歌星周杰伦作为产品代言人及首席品鉴官。

3. 英伟达Q3业绩继续碾压预期，但预警Q4在华销售大幅下滑

英伟达第三财季营收181.2亿美元，预期160.9亿美元；净利润92.43亿美元，预期75.4亿美元；预计第四季度营收200亿美元，市场预期179亿美元。CFO同时警告，四季度，在中国和其他受美国政府10月新出口限制影响的地区，英伟达的销售料将大幅下滑。

另外，英伟达即将在中国市场推出的第三款算力芯片H20。据了解，目前为止国内厂商还没拿到H20的样卡，最快也要到本月底或者下个月中旬。

4. OpenAI创始人Sam Altman正与董事会就可能的回归展开谈判

人工智能公司OpenAI的联合创始人兼首席执行官Sam Altman和董事会成员已经开始谈判，目的是让这位被驱逐的首席执行官重返这家人工智能公司。知情人士称，Sam Altman正在与至少一名董事会成员Adam D 'Angelo进行讨论。据悉谈判还涉及OpenAI的一些投资者，他们也在推动他复职。

5. 50家房企融资“白名单”传闻掀波澜 出险房企或被纳入

有市场消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有和民营房企会被列入其中，包括新城、万科和龙湖等。记者向多家房企求证，部分房企确认了知悉上述“白名单”的存在。

6. 券商被要求北交所开户率要达80%？券商人士：确有其事

昨日北交所出现罕见大涨，北证50指数盘中一度大涨近12%。伴随亚博意大利甲级连赛 异动的还有一则传闻：北交所对各大券商总部督导，要求各公司北交所权限开通率年底需要达到80%。 多家券商的营业部人士向记者表示，其所在券商近期曾向营业部下达要求督促北交所权限开通。

7. 币安同意支付超过40亿美元罚款，CEO辞职

币安CEO赵长鹏宣布辞职，长期担任币安高管的Richard Teng将接替赵长鹏，出任币安新CEO。美国司法部表示，币安认罪，同意向美国当局支付超过40亿美元罚款。

8. 特斯拉进军印度！据传即将敲定协议

据消息人士透露，印度正接近与特斯拉达成一项协议，该协议将允许特斯拉从明年开始将其电动汽车运往印度，并在两年内建立一家工厂。其中一名知情人士表示，可能会在明年1月举行的古吉拉特邦活力全球峰会上宣布这一消息。

另外，据特斯拉中国官网，即日起，Model Y长续航版售价上调2000元至30.44万元。值得注意的是，特斯拉在过去半个月时间已经完成了三次涨价。

9. 台积电据称考虑在日本建第三工厂生产3纳米芯片

据知情人士透露，台积电考虑在日本建设第三座芯片工厂，生产先进3纳米芯片；这可能使日本成为一个重要的全球芯片制造中心。知情人士说，这家芯片代工大厂已经告知供应链合作伙伴，其考虑在日本南部的熊本县建设第三个工厂，项目代号台积电Fab-23三期。

10. 数据交易所建设火热！广州、深圳也要加入

11月21日，广东省人民政府办公厅发布关于印发“数字湾区”建设三年行动方案的通知。其中提出，支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度、交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场等。

11. 2023国家医保药品目录调整现场谈判竞价已全部结束

目前，2023年国家医保药品目录调整的现场谈判竞价的环节已经全部结束，四天的时间里一共是对168种药品进行了谈判和竞价，包括148场独家药品谈判和20场非独家药品竞价，这是自2018年国家医保局成立以来的历年医保药品目录调整中谈判品种最多的一次。

12. 百度Q3营收344.47亿元，净利润同比增长23%，超市场预期

百度第三季度营收344.47亿元，同比增长5.8%，预估342.1亿元；归属于百度的净利润(non-GAAP)达73亿元，同比增长23%；经调整每ADS利润20.40元，预估17.61元。百度三季度营收、利润均超出市场预期。

1. 哈马斯领导人称与以色列“接近达成”停火协议

根据即时通信软件Telegram上发表的一份声明，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚21日表示，哈马斯和以色列“接近达成”停火协议。“我们接近达成停火协议。”哈尼亚称。

2. 阿根廷将停止与中国政府合作？中方回应

外媒报道，阿根廷当选总统米莱外事顾问蒙迪诺针对是否会支持并鼓励对华贸易提问应询称，将停止与中国政府的合作，中国外交部发言人毛宁21日称，蒙迪诺在采访中表示，外界对当选总统米莱的外交政策存在误读，没有哪个国家可以脱离外交关系来发展经贸合作，如果阿根廷同中国或巴西这样的大国断绝联系，将是阿根廷外交的严重错误。

3. 香港10月通胀2.7%

香港特区政府统计处公布，10月综合消费物价指数同比升2.7%，较9月2%升幅为高。剔除政府单次纾困措施影响，基本通胀率为1.7%，较9月的1.8%为低。各类消费项目中，烟酒、衣服和鞋履、外出用膳及外卖、杂项服务、住屋、交通、杂项物品、基本食品，以及电力、燃气及水价格上升。耐用物品价格则下跌。

4. 被视为全球经济贸易领先指标的韩国贸易数据再现反弹迹象

韩国关税厅今天发布的数据显示，11月前20日出口额同比增2.2%至337.9亿美元，连续第二个月录得同比增长。按品目来看，半导体（2.4%）、乘用车（20.1%）、石油制品（0.4%）、无线通信设备（0.2%）、精密仪器（7%）、家电（25.6%）的出口增加。按出口目的地看，对美国（15.7%）、越南（1.4%）、日本（10.8%）的出口增加，对中国（-2.4%）、欧盟（-4.1%）的出口减少。

5. 北京流感发病人数呈快速上升趋势

北京市已进入呼吸道传染病高发季节，呈现多种病原体共同流行的态势。目前，流感处于流行期，发病人数呈快速上升趋势。北京市疾控中心21日提醒市民做好个人防护、积极接种疫苗，构建好免疫屏障。

1. 油价四连降！加满一箱油将省13.5元

从国家发展改革委了解到，从11月21日24时起，国内汽柴油每吨分别下调340元和330元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.27元；95号汽油每升下调0.28元；0号柴油每升下调0.28元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13.5元。

2. 铀价15年来首次突破80美元

由于对核能的需求复苏和供应中断，铀的价格15年来首次突破80美元/磅。纽商所追踪实物市场铀原料黄饼（yellowcake）合约的期货当天触及80.25美元/磅。

3. 我国工业机器人销量占全球超五成

今年以来，从人形机器人加快产业化落地，到工业机器人市场继续领跑全球，我国机器人领域基础研发能力迅速提升，市场应用加速拓展。最新数据显示，当前我国工业机器人销量已占全球一半以上，连续10年居世界首位。今年前十个月，工业机器人产量突破35万套；服务机器人产量近644万套，同比增长21.7%。

4. 21城发布涉宅用地公告 17城恢复“价高者得”

中指研究院最新监测数据显示，截至11月21日，在22个采取“两集中”土地出让方式的城市中，有21城已发布涉宅用地公告，其中17城恢复“价高者得”，目前仅北京、上海、深圳、宁波仍在执行限地价政策。部分城市在取消地价后的首拍中，出现高溢价率地块，引发市场极大关注。

5. 造纸行业旺季里掀涨价潮 多纸种订单饱满供应紧俏

造纸行业在四季度持续回暖，近期行业再掀提价热潮，多家纸业上市公司也参与其中，有公司接受调研时表示，当前文化纸、铜版纸等产品需求旺盛、订单饱满。晨鸣纸业、太阳纸业、华泰纸业、岳阳林纸等纸企纷纷宣布上调多种纸张价格，涨价幅度多为200元/吨，执行时间多为11月中下旬。

6. 0：3！国足输给了韩国

在21日举行的2026美加墨世界杯亚洲区预选赛36强赛中，中国男足在深圳主场0比3不敌韩国队。

天音控股：荣耀终端可能借壳公司上市的传闻与事实不符

亚威股份：公司直接持有参股子公司苏州威迈芯材半导体有限公司10.54%股权

博通股份：未与华为签订任何合作协议 不涉及“鸿蒙概念”

8连板三柏硕：股价涨幅远远背离公司的基本面 公司股价存在非理性炒作的风险

超讯通信：拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商

圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小

赛为智能：公司巡检机器人相关产品涉及收入较小

昨日，A股方面，三大指数悉数转跌，截至收盘，沪指跌0.01%报3067点，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.44%，北证50指数涨幅由盘中的近12%回落至4.51%。两市超3300股下跌，全天成交9981亿元，北上资金净买入1.42亿元。盘面上，消息称金融监管部门拟扩围房企白名单，地产股齐涨；短剧概念、文化传媒股继续活跃。另外，Chiplet概念全天走弱；华为欧拉板块震荡走低。

港股方面，恒生科技指数收跌0.99%险守4000点，早盘曾一度大涨近2%，恒指、国指分别下跌0.25%及0.44%。盘面上，作为市场风向标的大型科技股午后多数转跌；半导体股下跌明显；手机设备股普遍承压，通达集团大跌超12%表现最差；啤酒、餐饮等消费股午后集体萎靡，另一方面，内房股与物管股午后涨幅小幅收窄，纸业股、黄金股、中医药股依旧维持涨势。

主力动向，11月21日，北上资金净买入A股1.42亿元，为连续第二日净买入。贵州茅台、欧菲光、阳光电源分别获净买入3.71亿元、3.56亿元、2.93亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为2.38亿元。南下资金净卖出港股24.36亿港元。港股通（沪）方面，腾讯控股、美团-W分别获净卖出5.48亿港元、4.47亿港元；小米集团-W净买入额居首，金额为3.75亿港元；港股通（深）方面，美团-W、小米集团-W分别获净卖出3.14亿港元、1.69亿港元；中芯国际净买入额居首，金额为1.3亿港元。

龙虎榜中，共有36只个股上榜龙虎榜，省广集团龙虎榜单日净买入额最多，达9455.96万元。涉及机构专用席位的个股有12只，净买入额前三的是大业股份、麦加芯彩、赛为智能，分别为7020.72万元、6895.47万元、5133.37万元。

两市融资余额：截至11月20日，上交所融资余额报8352.68亿元，较前一交易日增加32.92亿元；深交所融资余额报7586.08亿元，较前一交易日增加48.28亿元；两市合计15938.76亿元，较前一交易日增加81.20亿元。