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赵伟宏观探索
格隆汇专栏作家
赵伟，国金证券首席经济学家，中国首席经济学家论坛理事。复旦大学、浙江大学、中国人民大学专硕校外导师，中国农业大学客座研究员、专硕导师。 新财富最佳分析师、水晶球最佳分析师、金牛奖最具价值首席分析师等。代表性著作《转型之机》等。
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赵伟宏观探索
超预期降准，释放的信号？
关注稳增长“三级火箭”落地情况、警惕债市“潜在”风险
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雪球集中敲入风险，或已明显释放
集中敲入风险或已明显释放，存量陆续到期平仓压力可能延续至3月上旬
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如何理解“超长期特别国债”？
“超长期”或意味着债券发行期限大于10年
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短板原理：美联储缩表的终点有多远？
美联储放缓缩表的时点或位于2024年2季度，结束缩表的时点或位于2024年底-2025年初。
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红海危机：不止是航运？
“红海危机”对我国出口或有“运力”与“运价”的两类冲击
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“三大工程”，会是新的增长点吗？
“三大工程”可能的空间及掣肘？年均投资或在1.2万亿元，或取决配套政策、资金到位情况。
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赵伟宏观探索
“稳增长”进行时——2023年12月经济数据点评
直接支持基建投资、间接支持消费，地产政策聚焦“三大工程”等，是新一轮稳增长政策的核心抓手。
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赵伟宏观探索
企业盈利还有哪些增长点？
“三大工程”、“万亿国债”等稳增长相关链条，利润有望迎来改善
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美国补库与中国出口，重点关注哪些行业？
美国库存如何拉动中国出口？
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债市，又到十字路口
债市走强，收益率曲线进一步下移、愈加“陡峭”
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财政稳信用，作用初现？
社融同比多增、主因政府债券支撑
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温和通胀的微观基础？
2024年，部分商品供给去化较慢、叠加需求修复相对平缓等，对价格提振或有限
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地方“化债”，哪里进度更快？
本轮地方化债的特征？
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A股“反转”的条件？
政策持续宽松是必要条件，北上资金改善在近年也愈发重要。
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赵伟宏观探索
被颠倒的逻辑关系：软着陆、再通胀与“二次加息”风险
不应将“衰退恐慌”视作美联储降息的必要条件，也不应将“再通胀”风险视作能否降息的硬约束
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